证券公司客户经理的日常工作职责是什么？

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证券公司经理

提问时间:2022-12-21 16:24:09

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彭琦

从业8年

专利转让专利撰写

所在地区:淄博市

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通过各种渠道方法开发客户。日常工作一般都是在银行网点大堂里帮助银行做事情，指引来银行办业务的客户，比如怎么填表，怎么取号，等等。举个例子吧：当有人进了银行，你就可以主动迎上去询问“请问您要办什么业务”，对方就会告诉你，然后你就引导他去前台大堂经理处取号，拿单！。。之后你估计一下他是否有可能炒股，有的话就跟着他去填单台填单，他不知道怎么填单，你就在旁边指导他，之后自然而然的问他是否炒股，炒股的话你就问他在哪个证券公司开户的，有没有客户经理，有资产的大客户你就可以继续下去，尽量留下他的电话，以后沟通。如果是小客户的话，就直接放弃。（现在转户很难的，小客户除非他转户意愿很强烈，否则很难转成功，你若想挑战，那你可以不放弃）；如果他不炒股，你就可以问他有没有炒股的意向，然后你根据他的回应来做判断。有意向的就留电话，递名片！完全没有意向的就放弃，模棱两可的就给他发一张名片，告诉他，如果以后有这方面的需求，可以找你！。。。上面就是简单的描述，日常工作很简单，去了银行驻点你自然就知道了。客户经理上周总结和下周工作计划表填表人：填表时间：年月日上周工作总结周开户数新增有效户数新增资产开发潜在客户银行渠道其他渠道上周计划完成情况总结开户数（%）新增资产（%）潜在客户开发情况（%）上周表现较好的地方和原因上周表现较差的地方和原因上周客户维护的情况和展业情况上周个人出现问题和希望公司配合的解决建议下周客户经理工作计划下周营销计划总开户数总有效户数新增资产开发潜在客户下周展业计划具体措施下周可重点跟进的潜在客户姓名电话具体情况意见反馈

2022-12-21 17:45:11

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