证券公司客户经理的日常工作职责是什么?
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通过各种渠道方法开发客户。 日常工作一般都是在银行网点大堂里帮助银行做事情,指引来银行办业务的客户,比如怎么填表,怎么取号,等等。举个例子吧:当有人进了银行,你就可以主动迎上去询问“请问您要办什么业务”,对方就会告诉你,然后你就引导他去前台大堂经理处取号,拿单!。。之后你估计一下他是否有可能炒股,有的话就跟着他去填单台填单,他不知道怎么填单,你就在旁边指导他,之后自然而然的问他是否炒股,炒股的话你就问他在哪个证券公司开户的,有没有客户经理,有资产的大客户你就可以继续下去,尽量留下他的电话,以后沟通。如果是小客户的话,就直接放弃。(现在转户很难的,小客户除非他转户意愿很强烈,否则很难转成功,你若想挑战,那你可以不放弃);如果他不炒股,你就可以问他有没有炒股的意向,然后你根据他的回应来做判断。有意向的就留电话,递名片!完全没有意向的就放弃,模棱两可的就给他发一张名片,告诉他,如果以后有这方面的需求,可以找你!。。。上面就是简单的描述,日常工作很简单,去了银行驻点你自然就知道了。客户经理上周总结和下周工作计划表填表人: 填表时间: 年 月 日 上周工作总结 周开户数 新增有效户数 新增资产 开发潜在客户银行渠道 其他渠道 上周计划完成情况总结 开户数(%) 新增资产(%) 潜在客户开发情况(%)上周表现较好的地方和原因 上周表现较差的地方和原因 上周客户维护的情况 和展业情况 上周个人出现问题和希望公司配合的解决建议 下周客户经理工作计划下周营销计划 总开户数 总有效户数 新增资产 开发潜在客户 下周展业计划 具体措施 下周可重点跟进 的潜在客户 姓名 电话 具体情况意见反馈
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