场外基金如何转为场内？

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基金份额的转托管

提问时间:2022-09-22 05:26:13

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回答 | 共2个

侯泽龙

从业1年

公司注册个体工商户工商信息变更

所在地区:贵阳市

咨询解答:365

咨询TA

在场外申购的基金份额，想要进行场内交易，需办理一定的转托管手续，具体步骤如下：

1、按照拟转入证券营业部的要求，至转入方办妥开户手续，获知该证券营业部在深交所的席位号码。

2、正常交易日，至转出方代销机构，按要求办理跨系统转托管业务，按照转出方要求携带有效身份证明文件、银行账户卡等相关材料，至转出方(原销售网点)办理转托管申请手续。

3、转到场需手动下单拆分成A、B份额；

4、T+2日起，可在转入的证券营业部场内系统查询基金份额到账情况，也可场内进行交易。

2022-09-22 07:22:27

杨龙

从业3年

纳税人升级财税筹划税控托管

所在地区:天津市

咨询解答:514

咨询TA

1、投资者在申请将基金份额转入场内系统时，投资者应持有效身份证件到拟转入的有资格的上证所会员营业部办理指定交易，已办理指定交易的除外。

2、T日，投资者在场外转出方基金管理人或其代销机构处提出基金份额转托管申请。场外转出方基金管理人或其代销机构应按要求申报转托管，其中申报转托管必须注明转入方（上证所）代码、开放式基金账户号码、基金代码和转托管数量，其中转托管数量应该为整数份。

3、T日日终，中国结算公司TA系统处理转托管申报。对于合格转托管申报数据，记减投资者上海开放式基金账户基金份额，同时相应记增上海证券账户基金份额；对于不合格转托管申报数据，注明失败原因反馈转出方基金管理人或其代销机构。

4、T＋1日，中国结算公司将成功及失败转托管处理结果反馈给场外转出方基金管理人或其代销机构。

2022-09-22 08:21:26

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何槟洋顾问

擅长：专利撰写,发明专利申请

执业5年