理财顾问是做什么的理财顾问工作介绍？

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理财顾问怎么跑业务的

提问时间:2022-07-08 08:27:33

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回答 | 共1个

尚靖

从业7年

发明专利申请国际专利申请

所在地区:西安市

咨询解答:217

咨询TA

进入理财顾问行业前，观察了将近半年时间，入行后也说说自己的日常工作。首先，回答题目中几个问题。日常汇报对象：直属团队leader/ 团队其他成员/ 区域总监等；但我觉得最重要的，是向自己汇报，因为这就是一个非常靠自律的职业，每日三省吾身可以算是基本要求。衡量指标：这是一个注重过程和结果的行业，指标包括日常活动量、联系客户、约谈客户、参与不同活动数量等等，个人成长方面的指标则是各种职业证书能力，我们团队的成员大都是各种CFA/CPA/CPB/....“黄袍加身”，因为这是一个每天都在变化的行业，必须保持前进学习的状态才能为客户更好的提供解决方案；所服务的对象：所有需要理财的人其次，分享一些个人感触。这个行业就是个人低成本创业的开始，如何建立自己的品牌形象，如何让自己专业的意见得到客户认可，如何短时间内最准确的分析出客户的需求，如何让客户发现自己理财方面的确实等等，都是需要作为理财顾问方方面面的能力、经验、甚至运气。现在大多数人认为“理财”是一个人人都会的事情，理财顾问就是在这胡说八道坑蒙拐骗赚取利润，但其实自己作为投资者会清楚，多少精力浪费在选股、止血、腰斩身上，多少时间浪费在对比行业、企业、管理层能力身上......我们不能说理财顾问就一定让客户赚钱，就好像我们不能说医生一定药到病除，但是生病了我们还是要找医生去问诊，对吧？

2022-07-08 09:42:34

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